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    最被看好的十大港股:小摩升安踏体育目标价至78港元

    2019-09-01 19:09 次阅读 稿源:旺旺福股票配资

    汇丰:维持信置(00083)“买入”评级 目标价14.7港元

    汇丰发表研究报告称,信置(00083)2019财年业绩符合市场预期,公司末期派息同比增加2.5%至每股0.41港元,派息稳步增长是市场关注的焦点。该行将公司2020至2021财年的盈利预测分别调高1至2%,维持“买入”投资评级和目标价14.7港元。

    该行表示,相信派息增加反映信置管理层对未来发展前景有信心,尤其是合同销售的表现。基于净现金流状况及良好的入帐情况,该行认为信置是最具防守性的房地产公司之一。

    高盛:升洛阳钼业(03993)评级至“买入” 维持目标价3.4港元

    高盛发表报告表示,钴价累挫超过50%后,目前每吨价格为3.2万美元,相信钴价已见底,故上调对洛阳钼业(03993)投资评级,由原来“中性”升至“买入”,维持未来12个月目标价3.4港元不变。

    该行指出,洛阳钼业股价调整后,目前股价反映钴价每吨2.56万美元(自2016年以来最低水平),估值相当于预测明年市盈率14倍及市账率0.9倍。该行相信公司可受惠铜价及钴价价格改善,预计钴价每吨升1000美元(升幅3%),会提高洛钼明年纯利3.4%。

    该行表示,下调对洛阳钼业今年每股盈测由10分人民币降至9分人民币,维持明年每股盈测13分人民币,同时调高对其2021年每股盈测,由14分人民币升至15分人民币。

    瑞银:升威高(01066)目标价至9.3港元 重申“买入”评级

    瑞银发表报告表示,威高股份(01066)管理层维持今年收入及纯利增长16%的预期,该行相信可达成目标,故重申其“买入”评级,目标价由8.9港元升至9.3港元,此相当预测2020年市盈率17倍。

    该行指出,威高上半年收入及经调整盈利分别增长19%及23%,高于预期,主因骨科产品的收入提升。合营Argon收入增长19%,主要因为汇兑收益、经营溢利率改善、毛利率上升、销售开支的良好控制,以及税率优惠。

    小摩:升安踏(02020)目标价至78港元 维持“增持”评级

    小摩发表研究报告称,在本周三(8月28日)为安踏(02020)举办投资者会议后,对其前景更感正面,故将安踏2019年至2021年度每股基本盈利预测调高2%至5%,将目标价由74港元升至78港元,维持“增持”评级。

    该行指出,在店铺效益改善支持下,预计旗下Fila2019年及2020年销售将增长61%及34%,公司也拥有扩大市占率的新策略。该行还相信安踏下半年来自Amer的投资收益将超过4.9亿元人民币,相对今年上半年亏损4.92亿元人民币,收支平衡在望,甚至从全年来看也有轻微的正面贡献。

    瑞信:升潍柴(02338)目标价至12.3港元 维持“中性”评级

    瑞信发表报告表示,潍柴(02338)中期业绩大致符合市场预期,盈利同比增长20%,主要是由于重型卡车的销量增长和子公司KION的盈利增长。该行预计重型卡车销量会在9月开始下跌,由基建投资疲软及高基数效应等原因所致。考虑到KION的盈利贡献在上半年好过预期,该行将公司2019年的盈利预测略为上调3%,目标价由原来的11.9港元上调至12.3港元,维持“中性”评级。

    大和:升绿城服务(02869)目标价至7.7港元 重申“跑赢大市”评级

    大和发表报告称,绿城服务(02869)上半年业绩显示,公司三大业务持续取得可观增长,包括物业服务、园区服务及咨询服务收入分别增长22%、35%及30%,同时物业服务及园区服务的毛利率表现也都有所改善。该行以现金流折现法计算,将公司目标价由6.55港元升至7.7港元,重申“跑赢大市”评级。

    该行指出,由于降低绿城服务的物业资产管理业务收入增长预期以及股票期权费用,因此下调其2019至2020年收入及净利预测至4%及至5%,但升其毛利预期。

    小摩:升蒙牛(02319)目标价至38港元 维持“增持”评级

    小摩发表报告表示,蒙牛乳业(02319)中期收入及盈利分别同比增长15.6%及33%,超出市场预期约5%,业绩表现正面。在假设公司销售继续增长及更好的营利杠杆下,该行将公司2019至2021年盈利预测上调5至6%,并将目标价由原来的33.8港元上调至38港元,维持“增持”投资评级。

    该行指出,虽然蒙牛期内毛利率下降10个基点至39.1%,但经营毛利率上升50个基点至6.1%,并维持每年经营毛利率上升50个基点的目标。在理想的交易环境中,蒙牛预计毛利率扩张都是来自产品组合升级及营运杠杆的贡献。在收入增长方面,公司目标是2019年取得11至13%的增长,未来五年有约10%增长。

    大摩:予太航(02343)“增持”评级 目标价2.11港元

    大摩发表研究报告称,预计太平洋航运(02343)股价将在未来60日上涨,发生此概率为70%至80%,故予其目标价2.11港元和“增持”评级。

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