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    8月27日板块复盘:软件国产化机会来了!细分领

    2019-08-31 15:58 次阅读 稿源:旺旺福股票配资

    【8月27日板块复盘:软件国产化机会来了!细分领域景气度较高 四条路径择优布局!(附图表)】光大证券表示,通信板块中,云计算、5G等细分领域景气度较高,建议择优布局:1)主设备:5G投资占比最大的产业链环节,行业集中度高。2)光模块:5G基站侧对25G等高速率光模块需求量将显著增长。3)天线:MassiveMIMO技术应用、天馈一体化和天线有源化推动提升单天线价值量。4)受益于5G建设相关细分领域优质标的。

      今日(8月27日)A股三大股指全线高开,开盘后震荡上行,在各个板块的带动下,沪指成功收复2900点后快速上攻;午后股指震荡中小幅回落,好在结构性机会仍存,全天走势维持强劲格局。截止收盘,沪指上涨1.35%,收复2900点整数关口,收报2902.19点;深证成指上涨1.86%,收报9443.18点;创业板指上涨1.71%,收报1628.12点。

      另外,截止今日(8月27日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有51只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有332只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.05%。

      与此同时,两市包括新股在内,共有3271只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比2.58%。目前普涨行情再现A股,行业与概念板块集体飘红,局部赚钱效应激增。不过和信投顾指出,市场指数忽阴忽阳,显示多空机构争夺较为激烈并进入关键周期,如果我们将近期市场影响因素来看,实际上处于利空与利多因素的不断转化之中,今日沪综指对60天平均线的得而复失及三大指数所留下的上影线且量能放大明显,显示沪综指2900点上方买盘谨慎,因此对于忽阴忽阳的走势,投资者在参与的过程中,观察量能指标的变化同时,仍应保持谨慎的策略为宜。今日两市共有80只个股涨停,多数集中于人造肉、国产软件、氢能源、猪肉概念、白色家电、汽车等板块。

      板块方面:

      一、国产软件

      天风证券指出,建议持续关注华为产业链带来的软件国产化机会,看好华为在自主可控领域的发力带动国产软件行业快速成长。此外,在党政军等领域的安可推进速度有望加快,产业链基础软硬件厂商有望受益。建议主要关注软件国产化主要受益公司。

      渤海证券认为,当前通信行业的两条主线:华为产业链和5G产业链是相互交织在一起的,产业链上的强相关公司获得业绩提升也是最明显的,从近期发布个各个公司的中报显示,通信产业链上游的器件和材料类的公司业绩增长显著,这也验证我们一直强调的5G行情的第二阶段逻辑--业绩增长不断兑现提升企业估值的行情。同时我们也注意到,5G的建设也刚刚展开,行业整体的景气度也处于加速初期,各个公司的业务的向上空间已经打开,短期快速上涨虽然拉高了估值,但是在整体向上的趋势中,逢低吸纳应收不二之选。随着国内5G网络建设有望超预期方式推进以及华为消费电子产品爆发,我们更加关注当前中报中强相关的优质通信企业,该类公司有望成为市场长期关注品种。

      光大证券表示,通信板块中,云计算、5G等细分领域景气度较高,建议择优布局:1)主设备:5G投资占比最大的产业链环节,行业集中度高。2)光模块:5G基站侧对25G等高速率光模块需求量将显著增长。3)天线:MassiveMIMO技术应用、天馈一体化和天线有源化推动提升单天线价值量。4)受益于5G建设相关细分领域优质标的。

      二、氢能源

      光大证券指出,目前,我国各地陆续推出加氢站规划布局,各能源企业也积极布局加氢站建设,如油氢混建等;但现阶段建设成本依然居高不下,其经济性将更取决于下游需求增加而引起的规模经济性影响,二级市场的投资机会也多以主题性为主。我们认为,氢能利用产业相对集中、燃料电池及燃料电池汽车示范规划规模较大的地区有望成为加氢站投资建设的重点地区。

      华泰证券表示,在整个燃料电池产业链的发展的早期阶段,加氢站及相关设备的需求有望率先释放。主要原因有两个,1)氢气有用于工业生产的历史,氢的制取、储运技术储备相较燃料电池制造更为充分和成熟,据我们测算,燃料电池车在某些场景下的使用成本已初具经济性,说明在氢气制取及储备环节的成本控制已较为具备商业化的基础;2)加氢站作为燃料电池产业链中的基础设施,是燃料电池车顺畅行驶的重要保障,从朴素的商业逻辑来考虑,加氢站的布局应略先于燃料电池车的普及。2019-2050年,加氢站新增设备投资额有望达到838亿元。

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